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【转载】新冠肺炎疫情对我国集装箱生产的影响调研报告 发布时间:2020-05-07 31:08:07 发布人:

(文章来源于集装箱协会)本部分调研对象包含与集装箱制造领域o⊙⊙ω⊙ ▼,包括造箱集团⊙ω⊙、零配件供应商o⊙⊙ω⊙ ▼,其中企业提供数据为截至3月10日?!-!﹏▊。

一⊙ω⊙、企业当前复工复产情况

1.    企业全面复工但产能恢复平均在70%

截至yb体育官网2月底o⊙⊙ω⊙ ▼,集装箱行业上下游企业已经全面复工?!-!﹏▊。但是仅有个别企业产能恢复到100%o⊙⊙ω⊙ ▼,企业产能恢复率在50-90%之间o⊙⊙ω⊙ ▼,平均水平在75%?!-!﹏▊。通过物流企业调研反馈信息o⊙⊙ω⊙ ▼,东部地区工业企业开工率在60-70%o⊙⊙ω⊙ ▼,因此o⊙⊙ω⊙ ▼,集装箱生产行业的复工复产水平高于工业企业整体水平?!-!﹏▊。

影响产能恢复的主要原因有以下几方面?!-!﹏▊。一是员工返岗率依旧不足?!-!﹏▊。各企业员工到岗率是80-90%o⊙⊙ω⊙ ▼,比2月20日前后有较大提升?!-!﹏▊。依靠湖北员工的企业o⊙⊙ω⊙ ▼,影响较大?!-!﹏▊。依赖于云南⊙ω⊙、贵州⊙ω⊙、四川⊙ω⊙、重庆的企业o⊙⊙ω⊙ ▼,员工返岗率依然受到交通⊙ω⊙、村镇管制⊙ω⊙、到岗前隔离三大因素的制约?!-!﹏▊。从复工水平看o⊙⊙ω⊙ ▼,能够解决员工宿舍的企业较早较快复工o⊙⊙ω⊙ ▼,不能解决员工住宿o⊙⊙ω⊙ ▼,复工之路比较困难?!-!﹏▊。有地方政府帮助的企业复工快o⊙⊙ω⊙ ▼,缺少帮助的企业复工缓慢?!-!﹏▊。员工全面到岗o⊙⊙ω⊙ ▼,需要等到各地不再要求14天隔离之后o⊙⊙ω⊙ ▼,才能解决?!-!﹏▊。二是订单数量不足o⊙⊙ω⊙ ▼,与去年同期相比o⊙⊙ω⊙ ▼,企业业务量普遍下降o⊙⊙ω⊙ ▼,目前主要完成春节前积压订单o⊙⊙ω⊙ ▼,新增订单数量不多o⊙⊙ω⊙ ▼,业务量下降20-70%o⊙⊙ω⊙ ▼,平均下降40%?!-!﹏▊。随着国际疫情的扩散o⊙⊙ω⊙ ▼,全行业比较担心国际订单的减少?!-!﹏▊。

2.    行业预期产能恢复时间是3月下旬

随着yb体育官网2月中旬之后o⊙⊙ω⊙ ▼,中央政府统筹防疫和经济社会秩序恢复两手一起抓的要求逐步落实o⊙⊙ω⊙ ▼,沿海主要制造业大省陆续有序复工o⊙⊙ω⊙ ▼,相信疫情对处于淡季的工业企业只是短期冲击?!-!﹏▊。由于缓慢的复工潮导致供应链有序恢复要到3月底?!-!﹏▊。

3.    产业上下游配套趋于稳定o⊙⊙ω⊙ ▼,但交货期延长

由于我国集装箱行业产业配套齐全o⊙⊙ω⊙ ▼,且形成了产业集群效应o⊙⊙ω⊙ ▼,因此供应链配套能力与复工水平同步o⊙⊙ω⊙ ▼,目前没有太大影响o⊙⊙ω⊙ ▼,只有个别依赖进口原料的企业o⊙⊙ω⊙ ▼,受境外疫情影响o⊙⊙ω⊙ ▼,开始出现原料供应不稳定的情况?!-!﹏▊。虽然供货得到部分保证o⊙⊙ω⊙ ▼,但是交货期普遍延长o⊙⊙ω⊙ ▼,降低了企业流动资产的周转效率?!-!﹏▊。

4.    生产企业基本运输需求逐步满足o⊙⊙ω⊙ ▼,但不稳定

进入3月份以来o⊙⊙ω⊙ ▼,与2月份相比o⊙⊙ω⊙ ▼,企业生产所需的原料供应运输需求逐步得到满足?!-!﹏▊。运输保障较好的首先是省内整车公路运输o⊙⊙ω⊙ ▼,其次是铁路运输o⊙⊙ω⊙ ▼,尚未恢复的是公路零担市场?!-!﹏▊。因为o⊙⊙ω⊙ ▼,零担市场多为中小型客户和生活快消品o⊙⊙ω⊙ ▼,城市消费服务业没有恢复o⊙⊙ω⊙ ▼,公路零担市场也很萧条o⊙⊙ω⊙ ▼,生产企业需要的小批量的运输需求得不到保证?!-!﹏▊。运输过程的实效不稳定o⊙⊙ω⊙ ▼,运输时间是以往的1.5倍到2倍o⊙⊙ω⊙ ▼,并且价格有所上涨?!-!﹏▊。

二⊙ω⊙、疫情对企业经营的影响

1.  企业一季度普遍收入同比减少30-50%o⊙⊙ω⊙ ▼,年度预期下调10-30%

通常一季度是集装箱生产的淡季o⊙⊙ω⊙ ▼,疫情影响下o⊙⊙ω⊙ ▼,企业受自身产能降低以及供应商复产问题影响o⊙⊙ω⊙ ▼,许多企业yb体育官网2月份没有收入o⊙⊙ω⊙ ▼,与去年同期相比o⊙⊙ω⊙ ▼,一季度收入降低最多80%o⊙⊙ω⊙ ▼,普遍减少在30-50%?!-!﹏▊。所有企业开始下调今年的年度预期o⊙⊙ω⊙ ▼,最低下调50%o⊙⊙ω⊙ ▼,普遍收入预期下调到去年的10-20%?!-!﹏▊。

2.  疫情带来企业成本增高o⊙⊙ω⊙ ▼,但资金风险不高

疫情影响下o⊙⊙ω⊙ ▼,企业普遍成本增加有以下几项?!-!﹏▊。一是购置防疫物资成本增加?!-!﹏▊。二是因原有员工来自西部内陆地区o⊙⊙ω⊙ ▼,不能及时到岗o⊙⊙ω⊙ ▼,需要就地招聘o⊙⊙ω⊙ ▼,增加了用工成本?!-!﹏▊。三是运输市场价格上涨?!-!﹏▊。

由于我国集装箱制造领域产业集中度较高o⊙⊙ω⊙ ▼,企业具备一定的规模效应?!-!﹏▊。尽管一季度企业面临收入减低成本增加的压力o⊙⊙ω⊙ ▼,但目前企业均表示尚未出现资金断链的迹象o⊙⊙ω⊙ ▼,资金周转处于正常稳定状态?!-!﹏▊。企业最大的资金压力o⊙⊙ω⊙ ▼,还是来源于每月需要支付的人工及房租水电等固定支出?!-!﹏▊。

3.  企业建设项目普遍推迟

相比于生产制造的复工情况o⊙⊙ω⊙ ▼,基础设施建设项目的复工进展更加缓慢?!-!﹏▊。计划在今年一季度开始进行工厂建设改造⊙ω⊙、装备更新⊙ω⊙、数字化工厂建设等重大投资项目o⊙⊙ω⊙ ▼,目前没有恢复o⊙⊙ω⊙ ▼,投资计划相应推迟?!-!﹏▊。企业计划的各项大型商业活动全部推迟?!-!﹏▊。

三⊙ω⊙、疫情对行业未来趋势的影响

1.    行业普遍选择了不乐观的判断

我们请参与抽样调查的企业对未来市场预期做了主观打分o⊙⊙ω⊙ ▼,调查情况如下表?!-!﹏▊。

市场预估

占比

Ao⊙⊙ω⊙ ▼,   很悲观o⊙⊙ω⊙ ▼,从此一蹶不振o⊙⊙ω⊙ ▼,需要很长恢复期?!-!﹏▊。

0

Bo⊙⊙ω⊙ ▼,   悲观o⊙⊙ω⊙ ▼,疫情过后需要有半年以上的调整期?!-!﹏▊。

0

Co⊙⊙ω⊙ ▼,   不乐观o⊙⊙ω⊙ ▼,全球疫情时间过长o⊙⊙ω⊙ ▼,影响短期不能消除?!-!﹏▊。

85%

Do⊙⊙ω⊙ ▼,   相对乐观o⊙⊙ω⊙ ▼,疫情很快结束o⊙⊙ω⊙ ▼,市场会恢复到往年水平?!-!﹏▊。

10%

Eo⊙⊙ω⊙ ▼,   很乐观o⊙⊙ω⊙ ▼,疫情很快结束o⊙⊙ω⊙ ▼,市场会出现补偿性反弹o⊙⊙ω⊙ ▼,会超过往年水平o⊙⊙ω⊙ ▼,并且长期向好?!-!﹏▊。

5%

可以看出o⊙⊙ω⊙ ▼,绝大部分企业都选了C不乐观?!-!﹏▊。对市场预期不乐观的主要原因是境外疫情的蔓延?!-!﹏▊。中国疫情对全球贸易和航运市场的影响还没消除o⊙⊙ω⊙ ▼,正常运行尚未恢复o⊙⊙ω⊙ ▼,过去两周境外疫情又快速蔓延o⊙⊙ω⊙ ▼,加之中美贸易战的递延影响o⊙⊙ω⊙ ▼,对于依赖于出口订单和航运市场景气的集装箱产业而言o⊙⊙ω⊙ ▼,企业普遍下调了全年的预期?!-!﹏▊。

2.    对本年度产销量波动可以消化

集装箱制造产业供给端主要在中国o⊙⊙ω⊙ ▼,需求端主要是境外市场?!-!﹏▊。集装箱市场在yb体育官网2018年经历了一个历史最高峰425万TEU之后o⊙⊙ω⊙ ▼,去年集装箱市场产销量是260万TEUo⊙⊙ω⊙ ▼,是历年数据的中等水平?!-!﹏▊。按照产业波动规律o⊙⊙ω⊙ ▼,今年应该会维持在去年水平?!-!﹏▊。如果考虑中国地区疫情的直接影响o⊙⊙ω⊙ ▼,预计会减少订单约20-30万TEU?!-!﹏▊。但考虑到全球疫情影响o⊙⊙ω⊙ ▼,一方面贸易下降o⊙⊙ω⊙ ▼,一方面航线减少导致空箱周转较低影响国内出口用箱o⊙⊙ω⊙ ▼,或可在年中出现小幅补偿性反弹o⊙⊙ω⊙ ▼,但全年的预期依旧不乐观?!-!﹏▊。

3.    不定性依然存在但根基不会动摇

由于疫情及严格防控措施对我国制造业⊙ω⊙、港航复工复产的短期冲击巨大o⊙⊙ω⊙ ▼,导致中国出口对集装箱需求相应顺延?!-!﹏▊。当前的市场需求o⊙⊙ω⊙ ▼,一部分是春节前积压o⊙⊙ω⊙ ▼,一部分是补偿性的o⊙⊙ω⊙ ▼,有效的市场需求要到5月份才可看到?!-!﹏▊。总体看o⊙⊙ω⊙ ▼,国内的疫情主要影响国内第三产业和内需o⊙⊙ω⊙ ▼,我国主要出口工业产品o⊙⊙ω⊙ ▼,要看境外疫情发展态势o⊙⊙ω⊙ ▼,但不会从根本上动摇中国整体的出口制造业体系?!-!﹏▊。总体上看o⊙⊙ω⊙ ▼,我国集装箱产业链根基不会发生动摇?!-!﹏▊。

4.    冷藏集装箱市场需求将会增长

我们注意到过去一个半月期间o⊙⊙ω⊙ ▼,港口地区辐射200-300公里的冷库爆满o⊙⊙ω⊙ ▼,这是因为疫情给餐饮业带来冲击o⊙⊙ω⊙ ▼,冷链消费终端转向家庭消费?!-!﹏▊。从冷藏集装箱制造企业对市场需求的分析看o⊙⊙ω⊙ ▼,两个因素会刺激冷链多式联运市场的发展o⊙⊙ω⊙ ▼,冷藏集装箱市场会有所增长?!-!﹏▊。一是新冠肺炎疫情和猪流感对我国农业和肉禽养殖业有所冲击o⊙⊙ω⊙ ▼,进口水果⊙ω⊙、肉类贸易需求放大?!-!﹏▊。二是全球疫情蔓延态势会导致国际航线减少o⊙⊙ω⊙ ▼,冷箱周转速度降低o⊙⊙ω⊙ ▼,致空箱流动性差?!-!﹏▊。事实上o⊙⊙ω⊙ ▼,过去两个月o⊙⊙ω⊙ ▼,大量冷藏集装箱积压在港口无法调出o⊙⊙ω⊙ ▼,使得长期处于紧平衡的冷箱调拨更加困难?!-!﹏▊。因此o⊙⊙ω⊙ ▼,我们预计冷箱需求会有小幅增长?!-!﹏▊。

5.    集装箱化多产业应用迎来新机遇

集装箱早已不是单纯的货运装载单元了?!-!﹏▊。凭借集装箱制造技术和集装箱拥有的全球标准化运载系统o⊙⊙ω⊙ ▼,可以实现多种用途的模块化生产和集装化搬运的新兴市场?!-!﹏▊。在疫情来袭之际o⊙⊙ω⊙ ▼,中集集团的集装箱模块化建筑就参与了广东省“小汤山医院”的建设?!-!﹏▊。集装箱化移动医疗装备市场会成为一种新型的市场o⊙⊙ω⊙ ▼,各种特殊需求的集装箱也会迎来新一轮的发展机会?!-!﹏▊。

四⊙ω⊙、政策落实情况及对策建议

1.   国家已经出台的政策落实情况

由于造箱企业规模较大o⊙⊙ω⊙ ▼,都是当地复工复产的重点企业o⊙⊙ω⊙ ▼,因此o⊙⊙ω⊙ ▼,得到地方政府扶持的较多o⊙⊙ω⊙ ▼,对于集装箱配套的中小规模企业得到的支持相对少?!-!﹏▊。造箱企业均表示o⊙⊙ω⊙ ▼,在复工复产过程中得到地方政府诸多帮助o⊙⊙ω⊙ ▼,一些税费减免等政策也起到一定作用?!-!﹏▊。一是对复工企业防疫物资的发放?!-!﹏▊。二是对防疫工作的现场指导?!-!﹏▊。三是员工社保费用的减免?!-!﹏▊。四是对房租⊙ω⊙、水电天然气费用的下调?!-!﹏▊。五是多项补助资金条件放宽?!-!﹏▊。六是部分享受到了当地政府统一组织的务工人员返岗专列⊙ω⊙、政府提供免费隔离房⊙ω⊙、政府组织免费核酸检测优质服务o⊙⊙ω⊙ ▼,此信息来源于宁波地区造箱企业?!-!﹏▊。

2.  期待解决企业运输和资金问题

尽管政府开展了一系列帮扶政策o⊙⊙ω⊙ ▼,支持企业复工复产o⊙⊙ω⊙ ▼,但企业依然面临许多问题o⊙⊙ω⊙ ▼,政策诉求主要集中在对保证运输稳定和减低资金成本的要求上?!-!﹏▊。一是提出建议给铁路相应的免费政策?!-!﹏▊。集装箱行业主要原料是钢材o⊙⊙ω⊙ ▼,依赖于水运和铁路?!-!﹏▊。希望交通税费优惠要同时进行o⊙⊙ω⊙ ▼,也能给予铁路和水运的减免?!-!﹏▊。二是尽快恢复公路零担市场o⊙⊙ω⊙ ▼,回归零担货运的价格o⊙⊙ω⊙ ▼,降低集装箱用油漆等配套材料的费用?!-!﹏▊。三是针对资金紧张的中小企业的制定融资⊙ω⊙、用资的具体措施?!-!﹏▊。

总之o⊙⊙ω⊙ ▼,我国庞大运输市场和国际贸易不断推进的集装箱多式联运o⊙⊙ω⊙ ▼,为集装箱生产提供了发展空间o⊙⊙ω⊙ ▼,集装箱生产的健康和稳定o⊙⊙ω⊙ ▼,也会对我国运输市场起到积极作用?!-!﹏▊。